Curta metragem feito em Rio Branco, Acre entre 2005 e 2006.
Conta a história de um viajante chegando em Rio Branco, que logo se depara com problemas, como o abastecimento de água na cidade. Isso faz com que ele sem saber acabe tendo contato com a ayahuasca, que por acidente, um indígena deixa cair na estrada.
A partir daí surgem na visão dele, muitos outros problemas que enfrentamos, como a degradação do meio ambiente, a violência, mas também a luta e resistência.